El Gobierno de México informó que colocó exitosamente un bono por mil 490 millones de dólares, que servirá para refinanciar un crédito a corto plazo contratado con la banca para la compra de 13 plantas eléctricas a la empresa de origen español Iberdrola.

“La emisión en el mercado internacional por 1,490 millones de dólares representa el bono de proyecto más grande colocado por cualquier emisor dentro del sector eléctrico mexicano y uno de los más grandes a nivel América Latina”, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado.

El gobierno federal reafirma la confianza de inversionistas locales y extranjeros en el sector energético nacional.https://t.co/kmZxISmWTg pic.twitter.com/8ymIYNCEew

— Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 10, 2024

El bono con vencimiento al 2041 pagará una tasa cupón de 7.25 por ciento, que resulta inferior en 37.5 puntos base al cupón propuesto originalmente de 7.625 por ciento. La reducción se logró gracias a la sobredemanda del bono, que fue de cuatro a uno.

Hacienda había dicho previamente que se llevó a cabo un ejercicio de mercadeo para esta transacción, “en el que se mantuvieron reuniones con más de 100 inversionistas de Norteamérica, Europa y Asia, generando un gran interés

“Como resultado, más de 200 cuentas expresaron su deseo de participar en la transacción, lo que derivó en una demanda total que superó en más de cuatro veces el monto emitido, alcanzando un máximo de 6,160 millones de dólares”, detalló el fisco

El bono fue emitido específicamente por el Fideicomiso de Inversión en Energía México (Fiemex), creado expresamente por el gobierno mexicano para la compra de las plantas de Iberdrola, que se anunció en abril del 2023 y se concretó en febrero de este año.

“La emisión en el mercado internacional por 1,490 millones de dólares representa el bono de proyecto más grande colocado por cualquier emisor dentro del sector eléctrico mexicano y uno de los más grandes a nivel América Latina”, destacó la SHCP.

Te puede interesar: