¿MEXICO UN REFINADOR/IMPORTADOR/EXPORTADO?

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Por Ramses Pech

El acuerdo de la OPEP+ de mantener la producción contraída un mes más, ante el incremento lento de la demanda mundial ha originado un nuevo orden en la comercialización del crudo para el mediano plazo a donde países como arabia saudita captaran a importadores como China en función de ofrecer almacenamiento y logística mas ágil.

Arabia Saudita para julio incremento los precios, dando a pie a que los márgenes de las ganancias que obtienen las refinerías de petróleo al procesar el crudo en combustible están y/o estarán luchando para mantenerse al día con el mercado ante una lenta recuperación.

México ante lo anterior debemos de hacer un alto y espacio para enfatizar, si nos convertiremos en refinadores para cubrir la demanda interna en una gran parte y dejaremos de exportar crudo.

Ante la apertura de nuevas marcas, importadores de combustibles debemos determinar si actualmente tendremos la capacidad de crudo necesario y la calidad para las refinerías que tenemos actualmente utilizando.

Hoy en día podemos observar que:

  • La producción de crudo está conformada por 63% de crudo pesado y 47% de ligeros.
  • La mezcla que entra a refinerías actualmente es del 51% de pesado y 49% de ligero.
  • El porcentaje de salida por cada barril de entrada es del 32% de gasolina y 23% de diésel.
  • Producción actual promedio en 2020 podría llegar 1 millón 718 mil barriles (MBD) y la producción operativa en diciembre podría llegar a 1.850 MBD
  • Las 6 refinerías fueron conceptualizadas para tener crudo ligero en mayor proporción. Antes del 2018 entraba un 40% de crudo pesado y este aumento por la contracción en la extracción de crudo ligero.
  • La capacidad de las refinerías en función de la destilación atmosférica es 1 millón 615 mil barriles diarios y están actualmente laborando al 41%.
  • En el mes de diciembre del 2019 las importaciones de gasolina eran realizadas el 80% por parte de PEMEX y 20% por privados. Respecto al diésel el 64% PEMEX y 36% privados.

Primordial establecer para volverse un refinador neto deberás tener cubierto el 100% de la materia prima del del total de la utilización que planeas realizar en función de la calidad y el tipo de crudo. El mercado de refinación se oriente a competir por reducción de costos y por maximización de rendimientos del crudo.

México al convertirnos en refinadores tenemos que dejar claro para poder lograrlo debemos de cumplir con dos cosas fundamentales: Tener el suficiente recurso financiero para apalancar a la empresa productiva del estado que funge como la base del total de la producción nacional y alcanzar las metas de producción establecidas para esta administración para el 2024 entre la empresa productiva del estado y privados.

El mercado de importación de combustibles a partir del 2021; dependerá si la demanda mantiene una constante para la gasolina de alrededor de 800 mil barriles por día y 400 mil para el diésel en la nueva normalidad. En proyecciones realizadas por la SENER en 2018 indica que podría llegar para el 2032 un consumo de combustibles 1.6 MBD (incremento de 400 mil barriles).

Actualmente en México existen 103 permisos de gasolina y 68 de diésel en el mes de marzo, los cuales ExxonMobil, Shell, Valero, Tesoro, TOTAL y BP entre las marcas de combustibles de nivel mundial y que alguna de ellas tiene sus marcas en estaciones de servicio. PMI de PEMEX ante los cambios de mercado se ha convertido el TRADER directo de mayor volumen de importación al tener al mayor cliente que cuenta con infraestructura para la comercialización de los combustibles.

Con lo anterior debemos dejar claro que sin dinero no habrá materia prima para enviar crudo a refinar al convertirnos en refinadores y dejar de exportar a nuestros socios comerciales, no cumplir con esta ecuación comprometería los compromisos que se tienen con empresas de países como de EUA y Europa. Es importante al mismo tiempo que la SHCP se pronuncie sobre si a la nación le conviene ser un refinador. La exportación de crudo conviene a la nación y la refinación; es el negocio de PEMEX en el mercado de los combustibles en México, al tener controlado gran parte de la producción y las terminales de almacenamiento e reparto. En la siguiente tabla mostramos en base al plan de PEMEX, Plan de Desarrollo de la nación y con la refinería de dos bocas una visión de lo que podría pasar:

El mejor de los escenarios indica que en el 2022 el 66% de la demanda de gasolina seria cubierta por la refinación nacional y no requeriríamos de importar diésel (en función de que aumente la producción de diésel de bajo azufre). Requeriría PEMEX una inversión de 21 MM de dólares para llegar a la producción de 2.697 MBD (Privados podría compensar de las rondas) para poder regresar a los mismos valores de importación que en 2019.

En el peor de los escenarios de no tener el dinero suficiente para incrementar la producción, en dado caso que la demanda se incrementara de acuerdo con lo pronosticado por la SENER en 2018 en las prospectivas (reduciendo por el covida19 atraso en crecimiento) la importación incrementaría tanto de gasolina o diésel.

El esfuerzo no está en la construcción de la refinería hoy día, esta en poder llegar a la meta de producción y en tener la materia prima suficiente, no tener significaría en tener que importar crudo ligero dando a lugar a una contracción del margen de utilidad del sistema nacional de refinación.

Para convertirnos en refinadores primero tenemos que dar el dinero suficiente a PEMEX exploración y producción, dejarlo decidir que campos deben ser explotados y en el caso de que el presupuesto no sea el suficiente, dejar que tenga socios que le ayuden a capitalizar en tener un mayor factor de recuperación de cada yacimiento a explotar. Aquí no es lo que le conviene a PEMEX, si no a la nación.

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