Petróleos Mexicanos, anunció planes para colocar bonos en el mercado local por un monto de 30,000 millones de pesos, aproximadamente 1,670 millones de dólares, se informó el miércoles pasado en distintos comunicados.
De acuerdo con Moody’s, los fondos obtenidos a través de esta operación se destinarán a “fines corporativos generales”. HR Ratings agregó que la colocación forma parte de un programa de Certificados Bursátiles revolventes autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por un máximo de 100,000 millones de pesos o su equivalente en UDI, con vigencia de cinco años.
Los títulos serán quirografarios, es decir, sin una garantía específica, y se emitirán en tres plazos: cinco, ocho y diez años. El pago de intereses será cada 28 días y de manera semestral, bajo modalidades de tasa variable ligada a la TIIE, así como tasa fija nominal y fija real.
HR Ratings subrayó que la deuda de Pemex conserva un carácter de soberana “de facto”, gracias al respaldo del Gobierno federal mediante capitalización, apoyos fiscales y recursos para cubrir sus obligaciones.
Actualmente, la petrolera enfrenta un endeudamiento financiero que supera los 100,000 millones de dólares, además de compromisos con proveedores y contratistas. La nueva emisión de bonos se suma a otras estrategias de financiamiento diseñadas para sostener la operación de la empresa, que atraviesa su nivel de producción más bajo en cuatro décadas.
