La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó una emisión internacional de bonos por 1,500 millones de dólares, en una operación concretada a finales de 2026 con el objetivo de refinanciar deuda y financiar proyectos de inversión estratégica.
A través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa productiva del Estado informó que la colocación registró una demanda histórica, reflejando la confianza de los inversionistas internacionales en la solidez financiera de la compañía.
Emisión se estructuró en dos instrumentos financieros
La colocación se dividió en dos bonos con distintos plazos y objetivos:
- Bono tipo bullet a 8 años, con una tasa de interés de 6.045%, destinado a recomprar deuda con vencimientos en febrero de 2027 y mayo de 2029.
- Bono amortizable a 25 años, con una tasa de 6.5%, cuyos recursos se utilizarán para financiar proyectos de inversión programados durante 2026.
Esta estrategia permitirá a la CFE optimizar su perfil de deuda y fortalecer su capacidad financiera para impulsar infraestructura energética.
Demanda supera siete veces el monto emitido
La operación alcanzó una demanda máxima histórica de 10,451 millones de dólares, equivalente a una sobresuscripción de aproximadamente siete veces el monto colocado.
En la emisión participaron 270 inversionistas institucionales de diversas regiones del mundo, lo que confirma el interés global en los instrumentos financieros de la empresa eléctrica mexicana.
Bonos cuentan con grado de inversión
Los bonos obtuvieron calificaciones crediticias dentro del rango de grado de inversión por parte de las principales agencias internacionales:
- Fitch Ratings: BBB-
- Moody’s: Baa2
- S&P Global Ratings: BBB
La transacción contó con el respaldo de instituciones financieras globales como Bank of America, BBVA, Citi, HSBC y JP Morgan como coordinadores globales, mientras que Morgan Stanley, Santander y Scotiabank participaron como bancos colocadores.
Operación fortalece posición financiera de la CFE
La empresa destacó que esta emisión representa un hito en su estrategia financiera, al permitirle reducir su costo de financiamiento a niveles récord y establecer nuevas referencias para futuras emisiones dentro del sector energético mexicano.
Asimismo, la CFE reafirmó su compromiso con una gestión financiera responsable, orientada a garantizar el suministro de electricidad confiable, fortalecer su infraestructura y mantener la competitividad del sistema eléctrico nacional.
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