Cox Asset México concretó una emisión de capital híbrido por US$800 millones para refinanciar la compra de Iberdrola México. Esta operación se dirigió a inversores institucionales internacionales bajo el formato estadounidense 144A/Reg S.
Detalles de la emisión y destino de los fondos
La emisión, equivalente a unos 689 millones de euros, se realizó en uno de los mercados más exigentes a nivel mundial. Los recursos obtenidos se destinarán principalmente a cancelar un préstamo a plazo de US$733 millones (631 millones de euros) contratado para refinanciar la adquisición de Iberdrola México.
Impacto financiero y avances en la adquisición
Enrique Riquelme, presidente de Cox Asset México, destacó que esta colocación es un paso clave en el proceso de transformación y fortalecimiento financiero iniciado con la compra en abril. Además, en menos de cinco meses, la empresa refinanció por completo el préstamo puente de US$2,650 millones (2,282 millones de euros) utilizado para financiar la operación.
Acceso a mercados internacionales y resultados
El grupo accedió en dos ocasiones a los mercados internacionales de capital y presentó resultados que, según su evaluación, respaldan la tesis de inversión de la adquisición. Esta emisión es la primera colocación de capital híbrido denominada en dólares realizada por una compañía española no financiera.
Para Cox, esta transacción refleja su capacidad para acceder de manera recurrente y en condiciones competitivas a los mercados internacionales, consolidando su posición financiera tras la compra de Iberdrola México.
-LESLYJ
