La Comisión Federal de Electricidad (CFE) regresó a los mercados financieros internacionales, luego de 16 meses de ausencia, con una emisión de bonos por un total de 1,500 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer su perfil financiero y financiar proyectos de inversión.
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La operación se estructuró en dos tramos. El primero consistió en un bono tipo bullet por 1,000 millones de dólares, con vencimiento a ocho años y una tasa de interés de 6.04%, cuyos recursos estarán destinados al refinanciamiento de deuda. El segundo tramo fue un bono amortizable por 500 millones de dólares, con plazo de 25 años, tasa de 6.50% y una vida media de 12 años, enfocado en financiar inversiones de largo plazo.
La empresa informó que la colocación alcanzó una demanda máxima de 10,451 millones de dólares, lo que representó una sobresuscripción de siete veces, la más alta registrada en la historia de la CFE.
En un comunicado, la empresa señaló que “este regreso de la CFE a los mercados internacionales marca un antes y un después en el posicionamiento financiero de la empresa”.
La elevada demanda permitió que los inversionistas aceptaran los bonos sin requerir incentivos adicionales, lo que se tradujo en diferenciales mínimos frente a la deuda soberana mexicana: 38 puntos base para el bono a ocho años y 40 puntos base para el tramo a 25 años. Estos niveles se ubicaron cerca de 50 puntos base por debajo de la emisión internacional realizada por la CFE en septiembre de 2024.
La CFE destacó que la respuesta de los inversionistas internacionales posiciona esta colocación como la emisión más demandada en el sector energético mexicano, estableciendo una referencia positiva para futuras operaciones en los mercados financieros y reforzando la confianza en la empresa estatal y en sus planes de inversión.
