Grupo México y Germán Larrea controlan la mayor parte del transporte ferroviario de carga en México, afectando precios y competencia.
Concentración del mercado ferroviario y sus impactos
El transporte de productos como maíz, trigo, cemento y viguetas de fierro en México depende principalmente de dos empresas: Grupo México, liderado por Germán Larrea, y Kansas City Southern de México (KCSM). Esta concentración limita la competencia y eleva los costos para los consumidores finales.
La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) identificó una presunta falta de competencia efectiva en el sector ferroviario, lo que ha generado pérdidas potenciales de hasta 33,883 millones de pesos entre 2019 y 2023. Esta situación afecta especialmente a industrias sin alternativas viables de transporte, como la agrícola, acerera, alimenticia, industrial y de materiales de construcción.
Dominio de Grupo México en la red ferroviaria
De acuerdo con información presentada por el CEO, Grupo México controla más de la mitad de la red ferroviaria concesionada a través de sus subsidiarias Ferromex y Ferrosur. Por su parte, KCSM, filial de Canadian Pacific Kansas City, opera en rutas clave del noreste. La CNA informó que el 85.7% de la carga ferroviaria sufrió impactos por prácticas monopólicas, lo que ha provocado estancamiento en infraestructura, servicios deficientes y precios elevados.
Ferromex domina la Vía Troncal Pacífico-Norte, un corredor de más de 6,500 kilómetros que conecta importantes polos industriales y comerciales. Ferrosur opera la Vía Troncal del Sureste, mientras que KCSM controla la Vía Troncal del Noreste, que conecta puertos y fronteras estratégicas.
Barreras que limitan la competencia
La CNA identificó tres principales barreras para la competencia: bloqueo de rutas, acuerdos para fijar tarifas y el dominio exclusivo de Ferromex en la región del Pacífico. Las reglas sobre derechos de paso se han usado para bloquear rutas más cortas y económicas, obligando a los usuarios a recorrer trayectos más largos y costosos.
El cobro por tonelada y kilómetro en rutas bloqueadas generó un sobrecosto de 7,910.95 millones de pesos entre 2019 y 2023. Además, en zonas donde ambas empresas operan, se aplican tarifas integrales que aumentan los costos en promedio 11.65%, equivalente a 5,622.2 millones de pesos.
En el Pacífico, Grupo México es el único operador, cobrando hasta 19.35% más por los mismos servicios, lo que representa un sobrecosto de 20,310 millones de pesos en cinco años. No existen vías paralelas ni interconexiones que permitan competencia efectiva.
Acuerdos entre competidores
Ferromex y KCSM firmaron en 2010 un convenio para repartirse ingresos en rutas donde ambas tienen derechos de vía, estableciendo reglas que limitan la competencia real. Por ejemplo, aunque Ferromex puede operar en vías de KCSM, no puede hacer paradas intermedias para atender a clientes en esos tramos, y viceversa.
Estas prácticas, conocidas como “cárteles empresariales”, afectan la libre competencia y han sido documentadas en otros sectores, como el transporte de autobuses.
Impacto en sectores productivos y consumidores
Los sectores más afectados por la falta de competencia ferroviaria incluyen alimentos y agroindustria, energía, materiales de construcción, minería y automotriz. Los altos costos y retrasos en el transporte se trasladan a los precios finales para consumidores y empresas.
La Encuesta a Usuarios del Sistema Ferroviario Mexicano 2020 reveló que el 42% de los usuarios está insatisfecho con la disponibilidad del servicio y casi la mitad reporta retrasos significativos en la entrega de mercancías.
Medidas para fomentar la competencia
Para impulsar la competencia en la región del Pacífico, la CNA ordenó a Grupo México vender parte de sus concesiones, específicamente la ruta Nogales-Guaymas, junto con la infraestructura necesaria para operar. Sin embargo, la falta de empresas independientes con experiencia ferroviaria dificulta la implementación de esta medida.
Actualmente, siete de las ocho concesiones ferroviarias de carga en México están controladas por Grupo México o KCSM, mientras que la restante está bajo Industrias Peñoles.
El control concentrado en pocas empresas y las barreras regulatorias mantienen un sistema que limita la competencia y afecta a múltiples sectores económicos en México.
