La comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó el pasado 17 de febrero de 2024 su segunda emisión de bonos sustentables por mil 500 millones de dólares (mdd) en dos tramos, con vencimientos en enero de 2030 y enero de 2035.

A través de un comunicado, la comisión indicó que a pesar de la volatilidad observada en los mercados bursátiles internacionales, la operación registró una demanda total de 6.5 veces el monto emitido, alcanzando 9.7 billones de dólares.

“La transacción fue bien recibida por inversionistas institucionales, tales como fondos de inversión, compañías de seguros, fondos de pensiones, casas de bolsa, banca privada y comercial de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia, quienes participaron con más de 260 posturas, asignando alrededor del 62 por ciento del monto a fondos especializados en inversiones en temas Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG)”, se lee en el documento de la Comisión.

📄 #Boletín | Con una sobresuscripción de 6.5 veces, la CFE emitió 1,500 MDD en bonos sustentables. Los recursos se destinarán a impulsar la transición energética, reforzando nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y el futuro energético de México. https://t.co/bOMm1s9124 pic.twitter.com/VZJF0clfEb

— CFEmx (@CFEmx) September 24, 2024

Además, explicó que la elevada demanda de estos instrumentos permitió ajustar el precio sobre los niveles iniciales, lo que representa un ahorro financiero superior a la última emisión realizada en este mismo formato en 2022, instrumentos de inversión con riesgo México.

Sumado a lo anterior, dijo que los ingresos netos de la emisión utilizarán para refinanciar los créditos bancarios de corto plazo existentes en condiciones financieras onerosas, por lo que no representa deuda adicional para la empresa productiva del Estado en materia de electricidad.

“La emisión contó con calificación BBB emitida por S&P Global Ratings; Baa2 por Moody’s, y BBB- por parte de Fitch Ratings. Los coordinadores globales de la transacción fueron Bank of America, HSBC, Citi, Mizuho y BBVA, mientras que BNP Paribas, Santander, Scotiabank y SMBC actuaron como bancos colocadores (Joint Bookrunners). El agente estructurador de los bonos sustentables fue Scotiabank”, argumentó.

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