Iberdrola concluyó con la mayor emisión de bonos senior de su historia tras colocar 2.150 millones de euros, con una demanda que triplicó la oferta, alcanzando los 7.400 millones de euros con libros sobresuscritos 3,4 veces, según información de la compañía.

Dicha emisión se realizó en tres partes: la primera, por 650 millones de euros a un plazo de tres años y medio; la segunda, por 750 millones a siete años; y una última, por 750 millones a once años.

Estos instrumentos se emplearán para financiar el crecimiento de la empresa en Reino Unido, país clave en la estrategia del grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán, donde el pasado agosto se acordó la adquisición de la distribuidora de energía eléctrica ENW por un total de cinco mil millones de euros, incluyendo deuda.

En este contexto, la energética también dijo que aprovechó el arranque de un nuevo ciclo de recortes a la tasa de interés en la eurozona y en Estados Unidos para salir al mercado con precios competitivos; lo hizo con un cupón del 2,625 por ciento para la deuda que vence en marzo de 2028, del 3 por ciento para la que expira al final de 2031, y del 3,375 por ciento para la vigente hasta septiembre de 2035.

Los bancos que participaron en la operación fueron BBVA, BNP Paribas, Santander, Banca IMI, Morgan Stanley, Sabadell, Barclays, CaixaBank, Rabobank, RBC, DBS, Crédit Agricole y Mizuho.

Así, los inversores respaldaron la estrategia por capitalización bursátil en una operación con un coste medio ponderado por debajo del 3,12 por ciento para una vida media superior a 7,3 años.

Cabe mencionar que esta emisión es la quinta operación pública realizada por Iberdrola en lo que va de 2024, tras el bono híbrido de 700 millones de euros colocado en enero, la emisión en el mercado suizo de 335 millones emitidos en julio, y la efectuada en agosto con 590 millones de euros (525 millones de dólares) mediante su filial estadounidense.

Con información de agencias

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