ESENTIA Energy Development alcanzó un grado de inversión por parte de Moody’s, S&P y Fitch, consolidando su posición financiera y asegurando el 16% del suministro de gas natural en México.
Emisión internacional de bonos y consolidación financiera
La compañía realizó una emisión internacional de bonos por 2 mil millones de dólares, con una sobresuscripción de 4.5 veces, lo que refleja la confianza de los inversionistas en su solidez financiera. La emisión se dividió en dos tramos: uno por 1,000 millones de dólares con vencimiento en 2033 y cupón de 6.125%, y otro por 1,000 millones con vencimiento en 2038 y rendimiento de 6.500%.
Los recursos obtenidos permitieron liquidar aproximadamente 2.1 mil millones de dólares de deuda previa a nivel proyecto. Esto facilitó la transición hacia una estructura corporativa unificada, aumentando la flexibilidad financiera y la capacidad de expansión de ESENTIA.
Reconocimiento internacional y perspectivas estratégicas
Daniel Bustos, Director General de ESENTIA, señaló que esta operación marca un punto de inflexión tras la Oferta Pública Inicial en la Bolsa Mexicana de Valores en 2025. Destacó que el crecimiento de la inteligencia artificial y la demanda eléctrica global ofrecen nuevas oportunidades para la expansión orgánica y adquisiciones.
Las tres principales agencias calificadoras otorgaron grado de inversión: Moody’s asignó Baa3, mientras S&P Global Ratings y Fitch otorgaron BBB-, todas con perspectiva estable. Resaltaron la estabilidad de los flujos de efectivo respaldados por contratos take-or-pay en dólares y el papel estratégico de ESENTIA en el sistema energético nacional.
Infraestructura clave para el suministro de gas natural
ESENTIA opera el sistema Wahalajara, una red de aproximadamente 2,000 kilómetros de ductos que conecta el hub de Waha, Texas, con centros industriales y de generación eléctrica en México. Esta infraestructura abastece cerca del 16% de la demanda diaria de gas natural del país, siendo fundamental para la seguridad energética y el desarrollo industrial.
Además, la operación incluyó la creación de una línea de crédito revolvente comprometida por 600 millones de dólares, fortaleciendo la liquidez y capacidad operativa en un contexto de creciente consumo energético impulsado por la manufactura, el nearshoring y los centros de datos.
