Esentia Energy Systems anunció la colocación de una oferta privada de deuda por 2,000 millones de dólares en mercados internacionales para fortalecer su estructura de capital y mejorar su perfil financiero.
Detalles de la emisión y condiciones
La operación incluye la emisión de 1,000 millones de dólares en notas senior al 6.125% con vencimiento en 2033 y otros 1,000 millones de dólares en notas senior al 6.500% con vencimiento en 2038. La colocación se realizó mediante una oferta privada dirigida a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos y a inversionistas internacionales bajo la Regulación S.
Las notas con vencimiento en 2033 se emitieron a un precio de 99.517%, mientras que las de 2038 se colocaron a 98.444%. Ambas emisiones cuentan con el respaldo total e incondicional de subsidiarias de Esentia.
Uso de recursos y estrategia financiera
Los fondos obtenidos serán destinados a mejorar el perfil de deuda y fortalecer la posición financiera a largo plazo de la empresa. Entre las acciones previstas está el fondeo de una oferta de recompra para adquirir la totalidad de las notas senior garantizadas al 6.375% con vencimiento en 2038 emitidas por Esentia Gas Enterprises, subsidiaria de la compañía.
Además, se contempla el prepago total de las notas senior garantizadas al 5.465% con vencimiento en 2041 emitidas por Esentia Pipeline El Encino, así como el prepago de otros pasivos financieros vigentes con terceros.
La liquidación de la operación está programada para el 14 de mayo de 2026, sujeta al cumplimiento de condiciones habituales de cierre.
Impacto y objetivos a futuro
Esentia señaló que esta emisión forma parte de una estrategia para fortalecer su flexibilidad financiera y mantener capacidad de ejecución para futuros planes de crecimiento. La operación contribuirá a consolidar una estructura de capital más eficiente, alineada con sus objetivos de expansión y administración financiera de largo plazo.
